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事務所紹介

事務所紹介

 FP相談室 マネー&キャリアは2014年9月、千葉県船橋市で開業したファイナンシャルプランナーの事務所です。ここでは事務所の特徴を3点挙げさせていただきます。

1.訪問型事務所

 私たちはお客さまに来てもらうのではなく、お客さまのお話を聞きに伺うというスタイルで活動しております。もちろん事務所にお越しいただくことも歓迎ですが、開業間もないこともあり、事務所は自宅と併用で、何せ手狭でお客様にご迷惑をかけてしまうのではないかと心配しております。

 そのため、私たちはお客さまからのご要望があれば、ご指定先に伺い、お話を伺います。ご自宅でも、事務所でも、喫茶店でも構いません。

 ただ、個別具体的なお話を頂く場合は、お客さまのプライバシーが守られるよう、細心の注意を払います。その際はご相談の上、面談場所を指定させて頂くことをご理解ください。

 2015年5月からは東京都千代田区神田に東京事務所を開設しました。こちらは応接室・会議室のある事務所になっております。JR神田駅北口・営団地下鉄神田駅A4出口より徒歩1分のところにございますので、是非こちらにもお越しいただければと思います。

 

2.全国からの相談歓迎

 私たちは通常、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県の一都三県で業務をさせて頂いております。ただ、相談希望があれば、全国各地にお伺いすることも可能です。その場合は、別途実費交通費が発生することもございます。詳しくは個別にお問い合わせください。また、全国各地にネットワークがありますので、お近くのファイナンシャルプランナーをご紹介することも可能です。

 

3.所属メンバー全員が「ほめる達人」

 私たちはファイナンシャルプランナーである前に、お客さまに対する接客のプロでなければならないと考えております。ですので、所属メンバーには全員FP資格はもちろんのこと、「ほめ達検定」を受検させています。

 「ほめ達検定」は一般社団法人日本ほめる達人協会の検定試験で、     「ほめ達!」:目の前の人や物・商品やサービス、起きる出来事などに独自の切り口で価値を見つけ出す『価値発見の達人』を世の中に輩出していこうというプロジェクトです。

 私たちもこの考え方に賛同し、お客さまの考えや思いに心から拍手を送り、称賛するほめFPとして活動して参ります。

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メールマガジン

代表の大内が、TVリポーターとしての経験から、また、ファイナンシャルプランナーの目線から、情報発信をしていくメールマガジンです!

FP相談室 マネー&キャリア   

代表者名 大内 優
資格
  • 日本FP協会認定 CFP
  • 1級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー
  • ほめ達検定1級
  • 日本実務能力開発協会 認定コーチ

私のスタンス

単に問題を解決するだけでなく、将来のお金やキャリアの考え方までお伝えいたします。悩みに大小などありません。なんでもお気軽にご相談ください。