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お知らせ

お客さまのことを考えたら、こうなった
それが『FP相談室マネー&キャリア』です。

代表の大内です。

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 ホームページにお越し頂き、ありがとうございます。

 代表の大内 優(おおうち ゆう)と申します。

FP相談室 マネー&キャリアはお金【マネー】と仕事・人生【キャリア】に特化したファイナンシャルプランナー(FP)の事務所です。

 私自身、これまでお金とキャリアについて常に満たされていたかというと、決してそうではありません。

 FPとして独立するという夢を抱いてテレビ局の報道記者から転職したのですが、これまでの道のりは順風満帆ではありませんでした。

転職する度に給料が下がり、転居を重ねました。

 自分はこんなはずじゃないと、ローンを組んでは高額の資格取得講座を受講しました。

 妻の涙を何度も見ました。生活費がきつくなり、カードローンに手を出し、破産の一歩手前までいったこともあります。私の前では「頑張って!」としか言わない妻が、寝室で何度も涙をすすっているのを聞く度に、心が押しつぶされそうになりました。

給料のためと、自分の気持ちに反する職種の面接を受けに行ったこともありました。その時は全ての行動判断が「お金」でしかなかったのです。お金に人生を支配されていたのです。

 しかし、今振り返ってみると、失敗の理由は大きく分けて2つだったと気づきました。

ひとつは、自分にお金の知識がなかったこと

ふたつめに、身近に相談できる相手がいなかった(誰に相談したら良いのか分からなかった)こと

 

 今の社会は、知らない人が損をする社会です。一つ税金を例にとってみても、ほとんどが申告する必要があります。ということは、申告が間違えていれば税金を多くとられてしまうということですし、多く申告していれば、自分で申請しない限り、戻ってはきません。

 残念ながら、それが現実です。自分の身を守るためには知識をつけるしかありません。しかし全ての分野にアンテナをはるには限界があります。

 そんな時、FP相談室マネー&キャリアの門を叩いてみてください。お金に関する知識はもちろん、お金に潰されないキャリア形成においても全力でサポートします。

 私がしたような思いをこの先、誰にもしてほしくありません。しかし、残念ながら景気の先行きは不透明です。また、少子化、消費税増税などの社会構造から見ても、個人の財政破綻リスクは年々高まっていくと考えられます。

「あの時の私が知っていたら・・・」それをサービスを受ける側の、お客さまの目線でカタチにしたのが、FP相談室マネー&キャリアです。「何も分からない」「とにかく助けてほしい」という状態でのご相談も大歓迎ですので、気軽にご連絡ください。

 

 私はファイナンシャルプランナーという資格に人生を救われた一人です。ですので同じ志を持つ仲間と一緒にこの業界を盛り上げていきたいという想いを強く持っています。ファイナンシャルプランナーをこれから目指したい方、熱い気持ちでファイナンシャルプランナー業務に携っている方からのご連絡もお待ちしております。

当事務所の3つの考え

いる・いらないをはっきり伝えます

 FP相談室マネー&キャリアはまだできて間もない小さな会社です。ですので、お客さまに期待されているのは老舗のような伝統でも、大企業のようなイメージでもないと思っています。 

 創業まもない私たちができること、それはお金の考え方や知識を、誠意をもって正しく伝えることであり、決して金融商品を販売することではありません。

 FP相談室 マネー&キャリアは、金融商品ひとつをとっても、必要か不必要かをしっかり判断したうえで「いる・いらない」をはっきり伝える、お客さまの視点に立ったFP事務所でありたいと考えています。

 常に誠実たれ。それがマスコミで取材活動をしていたときからの私の変わらない理念です。

 ですので、無理やり商品を勧められて購入した経験のある方も安心してサービスを受けて頂けます。

全ての理由・根拠をお伝えします

 私たちが扱っているのは、お客さまの不安や悩みを解決するという、目に見えないものです。お客さまにとってみれば、色も形も無いだけに、心配なのではないでしょうか。

 FP相談室マネー&キャリアは、だからこそお客さまへの提案結果はもちろん、プロセスにもこだわります。現在がどのような状況で、なぜそのような結論に至ったのか、必ず根拠をお伝えいたします。

 複数の考え方がある提案の場合は、ベスト(最善策)とベター(次善策)の違いをわかりやすく説明いたします。

お客さまの声第一主義

 個別相談というと、表情が曇るお客さまがいらっしゃいます。理由を聞くと「先生や営業マンに経験談や理論を一方的に話されて、自分の考えをしっかり伝えられなかった」とのこと。皆さんにもご経験はありませんか。

 FP相談室マネー&キャリアはお客さまの話を聴くことが、最も大切だと考えております。丁寧に深堀りして伺うことを心がけているため、相談時間が短いと感じることもあるかもしれません。しかし、これがサービスの肝だと考えています。

 思っていることを全て私達にぶつけてください。悩み相談、人生相談も大歓迎です。元報道記者の私が徹底的に聞きまくります。

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メールマガジン

代表の大内が、TVリポーターとしての経験から、また、ファイナンシャルプランナーの目線から、情報発信をしていくメールマガジンです!

FP相談室 マネー&キャリア   

代表者名 大内 優
資格
  • 日本FP協会認定 CFP
  • 1級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー
  • ほめ達検定1級
  • 日本実務能力開発協会 認定コーチ

私のスタンス

単に問題を解決するだけでなく、将来のお金やキャリアの考え方までお伝えいたします。悩みに大小などありません。なんでもお気軽にご相談ください。